Las plantillas de ítems se pueden pensar como listas de precios que, al mismo tiempo, le dan una estructura a tu presupuesto. En este tutorial vamos a crear una plantilla de presupuesto y después la vamos a usar para armar uno. Ten en cuenta que las plantillas de presupuesto (Estimate Templates) son distintas de las plantillas de obra (Job Templates).
Paso 1. Haz clic en Estimate Templates dentro de la sección Lookups.
Paso 2. Haz clic en New en la sección Template de la cinta para agregar una plantilla nueva.
Paso 3. Escribe el nombre de la plantilla y presiona Save.
Paso 4. Ahora hay que agregar encabezados e ítems a la plantilla. Haz clic en Insert > Heading en la cinta para agregar un encabezado y escribe su nombre.
Paso 5. Agrega ítems debajo del encabezado.
Paso 6. Para crear un ítem con precio compuesto, agrega una línea nueva escribiendo el nombre (o cualquier otro campo) y después haz clic en '...'.
Paso 7. En la ventana que se abre, completa el resto de los campos y haz clic en Composite. Eso muestra una tabla con los ítems que componen el precio que estás editando.
Paso 8. Elige de la lista desplegable el ítem que quieres incluir en el precio.
Paso 9. El sistema agrega a la tabla el nombre del ítem, la unidad de medida y el precio.
Paso 10. Carga la cantidad del ítem.
Paso 11. Agrega el resto de los ítems. El precio compuesto se muestra abajo. Haz clic en OK para guardar el ítem.
Paso 12. El precio compuesto se muestra en color azul.
Paso 13. Cuando termines la lista, haz clic en Save.
Usemos la plantilla que acabamos de crear para armar el presupuesto de una obra nueva.
Paso 1. Crea una obra nueva, abre el presupuesto y haz clic en Add from Template
Paso 2. Elige la plantilla que acabas de definir en la lista desplegable de la cinta. Esa plantilla queda asociada a la obra de ahí en adelante.
Paso 3. El contenido de la plantilla se carga en la ventana.
Paso 4. Marca los ítems que quieres incluir en el presupuesto y haz clic en Add.
Paso 5. Los ítems se colocan en el presupuesto junto con sus encabezados, para conservar la estructura definida en la plantilla.
Paso 6. Haz clic otra vez en Add from Template y suma más ítems al presupuesto.
Paso 7. Las líneas nuevas se ubican según su posición en la plantilla.
Paso 8. También puedes agregar un ítem desde el desplegable de la columna Template. Solo aparecen los ítems que están bajo el encabezado correspondiente en la plantilla. En este ejemplo, solo se listan los ítems que están bajo el encabezado Equipment.
Paso 9. Este es el ítem que se agregó desde el desplegable.
Después de modificar un ítem de la plantilla, puedes actualizar el presupuesto para que refleje los cambios.
Paso 1. Cambia un precio.
Paso 2. El precio dependiente se recalcula solo.
Paso 3. Guarda los cambios. Eso no modifica los presupuestos existentes que ya usan esos ítems.
Paso 4. Marca los ítems que quieres actualizar y haz clic en Update Rates.
Paso 5. Confirma que quieres aplicar los cambios. Se actualizan el precio, la unidad y el tipo de recurso. El nombre y el código se mantienen, aunque los hayas cambiado en la plantilla.
Paso 6. Los cambios quedaron aplicados.
Paso 7. También puedes actualizar un ítem individual abriendo el desplegable de la columna Template y haciendo clic en Update.
